剧情简介
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在击退侵犯领地的强盗时，明智光秀对强盗头领所使用的名为“铁炮”的前所未见的武器产生了兴趣。他去拜见继承美浓守护代斋藤氏名号的斋藤道三，以某个约定为交换条件，获得许可去寻找叫“铁炮”的东西。在堺，光秀意外地与三好长庆的家臣松永久秀相识并意气相
望月东庵和他的助手驹向光秀敞开心扉，并且一起前往美浓。但是，前方却是计划侵略美浓的尾张织田信秀的大军。面对以少对多的局面，斋藤道三决定笼城。光秀与道三的嫡男高政反对，但是，那正是擅长欺骗敌人的道三的作战方式。
丈夫亡故后，归蝶造访明智家，与光秀、驹推心置腹，一起度过短暂的时光，终于恢复了笑容。另一方面，道三准备拥立更容易操纵的土岐赖艺担任新的美浓守护。赖艺从内心里讨厌道三的行径，便向高政暗示自己才是他的亲生父亲。
在与今川的战争中，尾张的信秀负重伤，濒临死亡。收到这个消息后，道三派为他妻子治完病后要前往尾张的东庵，去剌探天敌信秀的身体状况的真实情况，而监督东庵的关使就交给了光秀。菊丸也加入队伍。三人潜入尾张的古渡城，成功地打听出了信秀的情况。
奉道三之命，光秀为刺探铁炮的制作方法以及将军家为何需要大量铁炮而再度前往京都。他到本能寺寻访技艺高超的铁炮锻造师伊平次，正巧与将军足利义辉的护卫三渊重逢。原来，将军家也在寻找伊平次，但他却忽然失踪了。三渊带光秀去松永的住处。松永告诉光秀，铁
光秀得知，在将军足利义辉也出席的连歌会上，有一个受掌权者细川晴明指使的针对松永久秀和三好长庆的暗杀计划。他害怕此举会破坏京都好不容易得来的安宁，于是，潜入馆内，在三渊与藤孝协助下，救下了松永等人，自己却因此负伤。受伤的光秀被送到东庵的诊所，
信秀被骏河的今川义元的行动所威胁，决定与美浓的道三议和，提出的条件是道三的女儿归蝶嫁给信秀的嫡子信长为妻。外出旅行的光秀回到明智庄，归蝶正等待着他。因为二人是青梅竹马，她对光秀怀着朦胧的爱意。她请光秀阻止自己去尾张和亲。另一方面，道三命令光
在尾张的海边，光秀亲眼看到了装束奇特、备受渔民们仰慕的织田信长。他纠结于归蝶嫁给这样一个男人是否合适，而他的母亲牧则告诉他，最重要的是应该把美浓国的未来放在第一位考虑。归蝶明白光秀无法回报自己的感情，便提出条件，让光秀亲口说出她应该去尾张看
归蝶虽然上了花轿，但是在婚礼之日却被放了鸽子。第二天一早，她终于与归来的信长见了面。虽然装束奇特，但信长为百姓着想的样子，以及他坦率地为前一天失约而道歉，让归蝶对他产生了兴趣。婚礼上，信秀与土国御前兴高采烈，然而，看到信长带来的贺礼后，信秀
在造访京城的旅行艺人剧团里，驹与女座长伊吕波太夫重逢。当年伊吕波太夫捡到战争孤儿驹并抚养了她。这一年的年末，今川义元攻打尾张国境，要求引渡作为人质被扣押在信秀身边的三河松平家的嫡男竹千代。对此，道三产生了广阔的三河被今川控制的危机感。为了通
今川再次攻入尾张，接连占领织田家南部的领地。终于，信秀暴露出实力不支之相，他向道三请求援军，然而，高政、稻叶等人谴责独断专行与尾张议和的道三，美浓内部意见不一致。光秀去尾长转达不出兵的理由。这样下去形同人质的归蝶恐怕会成为牺牲品，信长猛然回
织田与今川议和成功，但是三河的据点压制，今川的势力已经逼近到尾张的面前。信秀觉悟到自己命不久矣，把信长等人聚集到一起，召开会议，商量织田家的未来。他说会把重要的据点末盛城和得力的家臣一起交给信长的弟弟信胜。失望的信长暴跳如雷。见此情景，归蝶
道三怒气冲冲地讨伐企图暗杀自己的赖艺。高政明言一旦开战他会站在“亲生父亲”赖艺那一边，还逼光秀在双方之间做出选择。光秀拜见道三，诉说此战是同胞相残，必将使国家灭亡。而道三表示并非真想打仗，是要驱逐赖艺，更是为彻底收服国众而演的一场戏。另一方
在与道三会面的地方，信长带来了大量的铁炮队。道三觉得信长率直而有先见之明，与自己年轻时相似，不禁大为喜欢。光秀见此情景安下心来。这时，太原雪斋率今川军再次进攻尾张。信长请求美浓派援军，道三当即允诺。但是，高政认为道三不经商议就擅自做出把美浓
道三循入佛门，高政终于继承家督之位，获得美浓的守护代之位。某天，道三的正妻之子孙四郎奉归蝶之命来拜访光秀。因为高政与信长为敌，众人都担心这会把国家引向错误的方向，希望设法令高政引退，所以孙四郎恳请光秀代表明智家打头阵。光秀去见高政，高政却让
道三出兵讨伐高政。光安为明智家在这场把国家一分而二的战铮中该站在哪一方而苦恼。另一方面，光秀为避免开战，前往尾见拜见信长和归蝶。光秀请求织田支持道三却不参战，交换条件是给背弃与织田同盟的高政留一条命。然而，由于光秀没有帮助归蝶的弟弟孙四郎导
在尾张，安排道三逃往越前的计划被拒，归蝶愤愤不平。信长得知道三处于劣势后，信长坐立不安，决定引兵出战。光秀据守明智庄，决定与光安一道襄助道三。终于，战斗在长良川两岸展开。当一进一退的攻防战正在持续之时，高政亲率大军赶到，道三的军队渐露败相。
